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发布日期：2026-03-24 07:29    点击次数：119

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华源证券-有色金属新材料行业2026年度策略论说

中枢不雅点

1、IMF展望2026年大家经济增长为3.1%，濒临下行风险，需通过可络续计谋提振中期增长。

2、关税不细目性牺牲了大家央行降息旅途，可能导致商品超等周期到来，极度是在资源紧缺的限度。

风险请示

金属价钱波动风险，商场需求波动风险，姿色修复不足预期风。

广发证券-游戏行业：从“不雅看”到“推进”，《异环》有望重塑二次元灵通寰球体验

中枢不雅点

1、《异环》通过强化玩家主体性和丰富的互动体验，有望重塑二次元灵通寰球游戏的体验，招引广泛用户护理。

2、《明日方舟：临了地》的到手考证了二次元商场的需求，标明该限度仍具备生意化后劲。

风险请示

游戏行业监管加强风险，行业竞争加重风险，产物上线不足预期的风险。

东吴证券-机械拓荒行业AIDC发电专题论说：北好意思缺电逻辑络续演绎，干系投资脚迹再梳理

中枢不雅点

1、好意思电力需求因AI数据中心姿色激增与电网老化之间的矛盾，导致短期内供需垂危，展望2030年前将濒临20-40GW的岑岭缺口。

2、燃气轮机是现时AIDC自建电的最好选拔，燃气内燃机和SOFC等时候也具备补充后劲，投资契机鄙俚。

风险请示

AI数据中心投资不足预期，外洋贸易摩擦，产能爬坡不足预期。

国信证券-互联网行业AIAgent专题：Opus 4.5开启AIAgent拐点，CPU需求迎高增

中枢不雅点

1、Anthropic发布的Claude Opus 4.5模子推进了AI Agent的发展，显贵擢升了AWS云处事的收入。

2、2026年，AI Agent产物的爆发将导致CPU需求大幅增长，促使处事器CPU建立向更高性能演进。

3、商场竞争加重，展望未来CPU商场份额将由英特尔和AMD主导，同期ARM阵营缓缓崛起，可能影响商场面容。

风险请示

宏不雅经济波动、下流需求不足预期、中枢时候水平升级不足预期的风险、AI快速迭代、平权化下竞争加重。

申万宏源-机械拓荒行业机器东谈主系列论说之36：机器狗，行业欺诈快速放量，国表里玩家络续加多

中枢不雅点

1、四足机器狗已参预生意化欺诈阶段，凭借强地形妥当性和高动态结识性，鄙俚欺诈于国防、工业、救急拯救等场景。

2、国表里玩家络续加多，国产物牌占据主导地位，商场后劲雄伟，极度是在消耗家用限度正向普及过渡。

3、冷漠护理整机制造、行业欺诈进口及要津零部件供应商。

风险请示

机器狗时候冲突不足预期风险，下流需求不足预期风险，商场竞争加重风险。

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